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全球車市低迷的陰影籠罩在每一家零部件供應(yīng)商的頭上。
近日,博世、安波福、李爾、電裝、愛信精機(jī)、歐司朗等知名零部件供應(yīng)商先后公布了最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),營收和利潤下滑者占了大多數(shù)。
面對2020年,博世、安波福、李爾等多家零部件企業(yè)認(rèn)為,2020年全球車市不會有好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)全球新車產(chǎn)量仍將整體下跌2%~3%。在這種情況下,跨國零部件企業(yè)們加快了裁員、降成本、業(yè)務(wù)調(diào)整及重組的步伐。
博世全球裁員投資高效內(nèi)燃機(jī)技術(shù)與新四化
近日,博世在德國總部斯圖加特公布了集團(tuán)2019年的主要經(jīng)營狀況。集團(tuán)總營收為779億歐元(約合人民幣5920億元),其中汽車事業(yè)部貢獻(xiàn)了470億歐元(約合人民幣3572億元),與上年持平。
與之相比,大陸集團(tuán)預(yù)計(jì)2019年總營收為440~450億歐元(約合人民幣3344億-3420億元),電裝預(yù)計(jì)446億歐元(約合人民幣3390億元)。這就意味著,博世在2019年仍領(lǐng)跑汽車零部件行業(yè)。
不過,由于受到汽車行業(yè)大蕭條的沖擊,尤其是中國、印度等市場產(chǎn)量下降的負(fù)面影響,整個集團(tuán)的息稅前利潤為30億歐元,與上年同期的53億歐元相比幾乎腰斬。
市場壓力下博世采取裁員措施,截至2019年底,博世全球擁有員工40.3萬人,同比減少1.7%。當(dāng)然,這么做的并非博世一家,例如巴斯夫裁員6000人、佛吉亞中國區(qū)裁員17%、博澤計(jì)劃2022年底前在德裁員約2000人、大陸計(jì)劃到2030年裁員2萬人等。
博世預(yù)計(jì),2020年全球汽車產(chǎn)量將連續(xù)第三年下跌至8900萬輛,同比減少2.6%。面向未來,博世一方面選擇繼續(xù)投資研發(fā)高效內(nèi)燃機(jī)技術(shù),另一方面著眼前沿領(lǐng)域,博世計(jì)劃2020年在包括燃料電池在內(nèi)的電動化領(lǐng)域投資5億歐元(約合人民幣38億元),在自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域分別投入6億(約合人民幣45.6億元)和1億歐元(約合人民幣7.6億元)。
安波福利潤下滑兄弟公司出售
2020年新年伊始,零部件行業(yè)最轟動的一件事莫過于博格華納收購德爾福科技,后者來自于昔日的汽車零部件霸主——德爾福。
2017年,經(jīng)過多次拆分和交易的德爾福終于完成了最后一次拆分,集團(tuán)優(yōu)勢資產(chǎn)改頭換面以安波福的名字重現(xiàn)于世,而以汽柴油電子噴射系統(tǒng)為代表的動力總成業(yè)務(wù)則獨(dú)立出來,并沿用老東家的名號起名德爾??萍?,靜待買家,直至以33億美元(約合人民幣230億元)的價碼投入博格華納懷中。
另一邊,繼承了老德爾福真正精髓的安波福,也沒能逃脫2019年車市低迷及通用罷工的陰影。按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則US-GAAP計(jì)算,安波福的2019年?duì)I業(yè)利潤同比大跌13.4%,為12.76億美元(約合人民幣89億元)。營業(yè)利潤率為8.9%,近3年來首次跌破10%。
另外,安波福預(yù)測2020年全球汽車產(chǎn)量將下跌3%,但認(rèn)為該公司2020年?duì)I業(yè)利潤率可以恢復(fù)到10.4%~10.6%。
李爾營收10年來首降實(shí)施成本削減
受車市低迷、通用罷工影響的不止安波福,李爾也深受其害,該集團(tuán)2019年?duì)I收遭遇了10年來首次下滑。集團(tuán)營業(yè)利潤猛跌25%,為13億美元(約合人民幣90.6億元);調(diào)整后營業(yè)利潤率從上年的8.3%下滑到6.6%。
李爾預(yù)計(jì)2020年全球新車產(chǎn)量仍將整體下跌2~3%,但鑒于這一年該公司將有大量的座椅及電子系統(tǒng)新項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入批量生產(chǎn)階段,李爾預(yù)計(jì)其2020年整體業(yè)績與2019年持平。此外,公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)重組在2019年耗資1.9億美元(約合人民幣13.2億元),為此李爾提出在2020和2021兩年內(nèi)削減1.35億美元(約合人民幣9.4億元)的成本。
電裝營收和利潤雙降蓄力未來出行
作為日本最大的零部件企業(yè),電裝集團(tuán)公布的2019財(cái)年前三季度(2019年4~12月)數(shù)據(jù)顯示,其合并營收總計(jì)38950億日元(約合人民幣2469億元),較上年同期減少2.1%;營業(yè)利潤為1627億日元(約合人民幣103億元),同比暴跌33.2%;凈利潤也下滑28.8%。
對于營收和利潤雙降,電裝在亞洲和歐洲市場將其歸咎于產(chǎn)能下滑和勞工成本增加,在北美市場歸咎于匯率變化和投資增加,而在日本本土市場歸咎于匯率損失和質(zhì)量成本。為此電裝決定調(diào)整整個2019財(cái)年的業(yè)績預(yù)期,營收保持不變,而營業(yè)利潤、凈利潤等全部下調(diào)。
此外,面向未來出行,電裝近期展開一系列動作,包括:成立高級移動出行系統(tǒng)業(yè)務(wù)開發(fā)部,推進(jìn)L4級自動駕駛;與高通合作,開發(fā)下一代互聯(lián)座艙系統(tǒng);入股德國初創(chuàng)公司PiNTeam,加快車載電控單元基礎(chǔ)軟件研發(fā)等。
愛信精機(jī)利潤腰斬
愛信精機(jī)同樣發(fā)布了2019財(cái)年前三季度(2019年4~12月)的數(shù)據(jù)。報(bào)告期內(nèi),其營收為28718億日元(約合人民幣1820億元),同比下滑4.7%;營業(yè)利潤則暴跌52.2%至772億日元(約合人民幣49億元);凈利潤同樣劇降43.9%至466億日元(約合人民幣28億元)。
雖然利潤下滑,但愛信精機(jī)在未來出行領(lǐng)域的步伐并沒有慢下來,其與電裝及豐田聯(lián)手組建了自動駕駛合資公司;與電裝聯(lián)手研發(fā)及銷售電動乘用車電氣化驅(qū)動模塊等,可謂是和電裝一樣,緊跟豐田未來出行戰(zhàn)略的步伐。
歐司朗賣身艾邁斯新財(cái)年開局搶眼
圍繞德國照明企業(yè)歐司朗的收購案在經(jīng)歷近一年反轉(zhuǎn)后,于2019年12月落下帷幕。來自奧地利的傳感器與芯片生產(chǎn)商艾邁斯(AMS)半導(dǎo)體公司成功截胡,從美國私募基金公司貝恩資本和凱雷集團(tuán)的手中奪走了歐司朗。
雙方合并后,致力于成為全球傳感器解決方案和光電技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。鑒于艾邁斯年?duì)I收不足15億歐元(約合人民幣114億元),而歐司朗年?duì)I收超過40億歐元(約合人民幣304億元),這筆交易可以說是“蛇吞象”。
歐司朗被收購的一個很重要的原因是,其近年來不斷推進(jìn)轉(zhuǎn)型但成效不顯,財(cái)務(wù)業(yè)績不佳。不過,在經(jīng)歷具有挑戰(zhàn)性的2019財(cái)年后,歐司朗在新財(cái)年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁開局。2020財(cái)年第一季度(2019年10~12月),歐司朗半導(dǎo)體業(yè)務(wù)表現(xiàn)搶眼,公司總營收達(dá)到8.73億歐元(約合人民幣66.4億元),同比增長5.5%。
調(diào)整后的EBITDA利潤率(息稅折舊及攤銷前利潤率)為13%,高于上年同期的11.3%。此外,歐司朗也在2019年進(jìn)行了裁員,截至2019年12月底,歐司朗員工為2.3萬人,而上年同期為2.6萬人。
后記:從最新財(cái)報(bào)來看,零部件企業(yè)經(jīng)歷了挑戰(zhàn)重重的2019年,但同時也都在努力調(diào)整自身步伐,或轉(zhuǎn)型,或重組,或出售,或投資,以圖撐過車市低迷時期,同時為未來蓄力。
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