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1月16日，曠視科技在北京舉辦了新戰(zhàn)略發(fā)布會。會上，普洛斯戰(zhàn)略顧問、隱山資本管理合伙人董中浪做了題為《被AIoT重新定義的物流行業(yè)》的演講。
他認(rèn)為，過去100年，物流行業(yè)出現(xiàn)了幾次非常大的格局變化。但是每一次變化都與技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)。比如，基礎(chǔ)設(shè)施中，運河、鐵路、公路、航空等相繼出現(xiàn)，徹底改變了物流行業(yè)的風(fēng)口和領(lǐng)軍物流企業(yè)的商業(yè)模式，并大幅度地提升了物流行業(yè)的效率。下一個階段，可能是高鐵，也有可能是AIoT，能夠改變物流的模式和格局。
董中浪認(rèn)為，物流為AIoT提供了許多不錯的應(yīng)用場景。這幾年物聯(lián)網(wǎng)的實踐，讓整個技術(shù)界和物流產(chǎn)業(yè)界都達(dá)成了共識：AIoT將重構(gòu)整個物流行業(yè)。
他提到之前看到Forbes的一篇文章。那篇文章把亞馬遜、沃爾瑪、ZARA等公司稱作「披著零售外衣的物流公司」。在一個技術(shù)改變產(chǎn)業(yè)的時代，「最好的物流公司，本質(zhì)上一定是科技公司，將是披著物流外衣的科技公司。如果披著物流外衣的科技公司是最好的物流公司，再往本質(zhì)深究，它是一堆鈔票，它是用數(shù)據(jù)或者能源驅(qū)動一堆鈔票在做工，它本質(zhì)上一定是最好的資產(chǎn)管理公司。」
最后，董中浪用一句話做結(jié)尾：「數(shù)據(jù)和AI驅(qū)動的物流資產(chǎn)帶來運營的高效率，將徹底解構(gòu)我們原有的物流產(chǎn)業(yè)格局?！?/span>
以下是董中浪的現(xiàn)場演講，經(jīng)過本人親自修訂：
技術(shù)推動物流產(chǎn)業(yè)進步
今天，和大家分享一下我對物流產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知。為什么這兩年來大家達(dá)成一個共識：物流產(chǎn)業(yè)變成一個AI、機器人很重要的應(yīng)用場景？過去3年，我的感觸非常深。我們拜訪了美國和日本以及歐洲所有的合作伙伴。我們發(fā)現(xiàn)所有的人，做機器的人、做AI的人、做算法的人，都在想怎么樣把技術(shù)變成一個可變現(xiàn)的叫做「收入」的東西。
我們看到波士頓Dynamics機器人很好，會翻跟斗、開門等。無人駕駛的技術(shù)也很好，但是怎么能夠規(guī)?；瘬Q成錢呢？大家突然發(fā)現(xiàn)，物流行業(yè)是一個相對封閉、直接和易于體現(xiàn)效率以及容易建立規(guī)則地方，是一個容易讓好的技術(shù)變現(xiàn)的場景。
這個產(chǎn)業(yè)非常落后，產(chǎn)業(yè)的核心是需要不斷地提升運作效率，需要很多新的技術(shù)來改造舊有的設(shè)施和設(shè)備。
基于這樣的思想，讓我們從應(yīng)用的角度看物流產(chǎn)業(yè)發(fā)生了什么事。我特別喜歡把這兩張圖拿出來說事。
第一張圖是說工具的發(fā)展讓整個社會完全不一樣了。人的管理能力、對世界的認(rèn)知能力甚至是經(jīng)濟的模式和運行都和工具密切相關(guān)。當(dāng)我們用腳走路時，我們只能在小村子里走，只能自給自足；當(dāng)我們騎馬時，邊界擴大了許多，出現(xiàn)了商品流通，我們?nèi)祟惖慕M織方式也變成了國家；當(dāng)我們乘坐輪船、飛機時，能走得更遠(yuǎn)，貿(mào)易全球化的標(biāo)注。互聯(lián)網(wǎng)出來以后，就更不一樣了。所以，物流產(chǎn)業(yè)、人類經(jīng)濟發(fā)展都和工具以及技術(shù)密切相關(guān)。
第二張圖是全球物流圖，這張圖里沒有國家、國界，沒有其它東西，只有物流。這張圖里的白色是城配，綠色卡車運輸網(wǎng)絡(luò)，藍(lán)色是海運、白色是飛機，是不同的路線圖。
我們看到的是某一天全球貿(mào)易、全球貨物的高速流動。這圖就是典型全球化的標(biāo)志，也是中國崛起的標(biāo)識。我們可以看到全球聯(lián)系有多么密切，通過物流把大家緊密的聯(lián)系在一起，全球物流產(chǎn)業(yè)非常巨大，在中國也沒有幾個產(chǎn)業(yè)是10幾萬億的，而中國物流有13萬億之多，是全球最大的物流單一市場。
在這樣一個單一市場里，過去百年里這個行業(yè)發(fā)生了非常大的變化，每一次變化都和技術(shù)有關(guān)。
我們可以看到柯達(dá)被數(shù)字化的膠卷、影像淘汰掉。大家去看茶馬古道、古運河會心生感慨，你到美國看運河兩岸、公路兩邊，過去依托運河持續(xù)了相當(dāng)長得時間的繁榮，但是當(dāng)鐵路出現(xiàn)以后，顛覆了運河系統(tǒng)。現(xiàn)在也衰敗了！而新的依托航空物流的樞紐中心和物流產(chǎn)業(yè)集群正在繁榮中，這反映了整個物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈搏。
值得一提的是，每一次模式轉(zhuǎn)變和峰值年差異非常大。我們可以看到1900年依托鐵路的物流企業(yè)是最牛的企業(yè)，為鐵路服務(wù)的貨場、專線或者攬貨系統(tǒng)企業(yè)也是那個時代最牛的企業(yè)。后來公路起來了。我們可以看到1946年時鐵路降到了底，公路開始了時效服務(wù)，最牛的企業(yè)是地面公路運輸企業(yè)；然后飛機發(fā)明出來了，出現(xiàn)了Fedex這樣的依托航空運輸?shù)钠髽I(yè)領(lǐng)導(dǎo)了物流產(chǎn)業(yè)。我們可以看到技術(shù)以及基礎(chǔ)設(shè)施在推動整個產(chǎn)業(yè)的進步。下一個顛覆者是誰？我們也不知道，有可能是磁懸浮，有可能是ElonMusk的地下真空運輸系統(tǒng)，但我覺得更也有可能是AIoT。
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權(quán)力轉(zhuǎn)移
這張圖是中國的物流業(yè)生態(tài)圖。物流產(chǎn)業(yè)隨著服務(wù)客戶Power在轉(zhuǎn)移，我們把物流產(chǎn)業(yè)分成幾層：
第一層，物流業(yè)者，是像寶供這樣的所謂提供解決方案的企業(yè)，他們根據(jù)服務(wù)的垂直行業(yè)去累積經(jīng)驗和know-how，物流業(yè)者主要是提供解決方案的人（第三方物流），他們被行業(yè)切分。
第二層，是基礎(chǔ)物流服務(wù)業(yè)者，其實像順豐、德邦等也是這類企業(yè)。它們也是根據(jù)時效性、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化被需求切分，是真正做基礎(chǔ)服務(wù)的人，這里面包括了專線、城配等。
第三層，是提供信息系統(tǒng)服務(wù)的企業(yè)，例如wms、TMS以及wcs等的人。
第四層，生態(tài)服務(wù)，這里面也包括了像我這樣的投資人。
第五層，是基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)裝備的提供商。
當(dāng)然外部的政府機構(gòu)也構(gòu)成了生態(tài)的一部分。
過去幾年，由于行業(yè)驅(qū)動要素的改變，行業(yè)發(fā)生了非常大的變化，總體可被歸納為兩個趨勢：
一，從右開始向左。第一層的Power從在中國等于是花了30年的時間從左邊逐漸轉(zhuǎn)到右邊。過去是制造驅(qū)動、渠道驅(qū)動，現(xiàn)在變成消費者驅(qū)動。具體來講，消費者驅(qū)動指的是電商把消費者的Power轉(zhuǎn)移到自己的身上，然后最近幾年最后邊的電商業(yè)者挾持著消費者的power，開始思考重構(gòu)整個產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈。右邊的東西逐漸開始往左移動，應(yīng)用自己的一套理論，比如S2B2C或者B2B去解構(gòu)、重構(gòu)整個價值體系，逆襲過去由品牌商和分銷商壟斷的世界。這也體現(xiàn)在IT基礎(chǔ)方面，一些大型供應(yīng)鏈平臺和云端系統(tǒng)開始消解過去的獨立WMS或者TMS。
二，從下往上走，比如過去概念中的基礎(chǔ)物流服務(wù)商（順豐）開始向綜合的物流服務(wù)商發(fā)展。一些輕資產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)商比如G7，也開始提供重資產(chǎn)的運營服務(wù)。過去單純的做基礎(chǔ)資產(chǎn)服務(wù)的業(yè)者比如普洛斯，也在技術(shù)上構(gòu)建實體運作的服務(wù)能力，他們開始在上面搭建金融、信息服務(wù)的能力，用生態(tài)的方式搭建終端消費者、客戶的服務(wù)能力。
總體來講是往上走的。200年來，消費者的需求切分了整個物流產(chǎn)業(yè)，把它切成一個個豆腐塊以提高運營效率。大家去看物流企業(yè)，其實非常簡單，背后的基本邏輯是每一票多重，如果這一票是一公斤以下，可能就是快遞；如果是100公斤、200公斤以上就是快運，再往上是整車。
所以，用票本質(zhì)是說每一票的件數(shù)、重量越低，越容易做到標(biāo)準(zhǔn)化、高效率，做到時效性高、穩(wěn)定性強。單票的貨越大，越需要所謂的客戶化定制，其競爭越激烈，而越是個性化的服務(wù)，越?jīng)]有定價權(quán)。貨越小、企業(yè)越大。所以永遠(yuǎn)都是賣桑塔納的都是富翁，賣寶馬的可能是窮小子。在物流行業(yè)，這種現(xiàn)象也是特別明顯的。
我們用消費者需求將行業(yè)切成了一份份，細(xì)分行業(yè)。我們可以看到，C端、小B端、大B端，形成了今天我們看到的快遞、快運、專線、落地配和三方合約物流等細(xì)分行業(yè)，其實，大家說起物流，都覺得物流企業(yè)都是一樣的企業(yè)，但是細(xì)究下去，區(qū)別真的非常大。
在這個象限圖里，我們可以看到有一些企業(yè)一定會很長得越大的。比如說我們把這些物流企業(yè)放上圖中，你會看到左下角的企業(yè)，一定會在未來長得很大。因為左下角企業(yè)具有定價權(quán)，能低成本復(fù)制，所以能長出大企業(yè)。無論怎么樣，右上角上是不可能長出具有定價權(quán)，和標(biāo)準(zhǔn)化操作效率的大企業(yè)的，個性化和行業(yè)周期會讓他不可能長大，全世界也是這樣。
這個歸類是因為它的個性化，因為它沒有定價權(quán)，因為它的服務(wù)都是個性化的。沒法標(biāo)準(zhǔn)化，是沒法提升效率的。但是，今天，新技術(shù)比如AI、機器人的到來，看似個性化的服務(wù)都可以被標(biāo)準(zhǔn)化。兩邊的供應(yīng)鏈的經(jīng)理，有可能是兩個機器人在對話一段由標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分組成的個性要求，無論多么個性化的需求，在具體的運作，無非是在機器人的運作程序上多一段代碼、產(chǎn)生一個不同的動作和流程而已。
我們看到物流管理的概念也隨著整個權(quán)利的轉(zhuǎn)移在發(fā)生深刻的變化，其戰(zhàn)略性不斷提高。最初，我們說的物流是制造車間里的物料管理，怎么把物料管好，怎么把生產(chǎn)線運籌做好，讓產(chǎn)線效率能夠發(fā)揮出來。隨著時間的推演，物流的含義在發(fā)生變化。物流穿出了車間圍墻，變成了整個工廠的物料管理和調(diào)度。其中包括物料采購、成品的運輸?shù)?。比如改革開放剛剛開始的那個時候，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品無法運出去，物流的重點是分銷管理。
所以我們也看到，物流從最早的物料管理到物品分銷，再到企業(yè)物流，也叫現(xiàn)代物流，然后到供應(yīng)鏈。簡單來講，它是一個推拉的過程，不斷地從制造端往消費端進行。這其中，不同的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)生了革命性的哲學(xué)理論和實踐，比如豐田創(chuàng)造的JIT、寶潔和沃爾瑪創(chuàng)造的聯(lián)合預(yù)測和協(xié)同補貨CPFR等?，F(xiàn)在輪到前端的電子商務(wù)來創(chuàng)造新的理論。
所以，我們可以看到權(quán)利在轉(zhuǎn)移，最早物流提出革命性思想都是在制造業(yè)里面。我做咨詢的時候，我最先服務(wù)的客戶是海爾、美的、大眾，后來變成了蘇寧、國美等渠道商，再然后是電商，比如阿里巴巴、京東等。這一波B2B的趨勢，無論你怎么稱呼它們，叫它們C2B2B，S2B2C、M2C、C2M、B2B。這背后是權(quán)利的轉(zhuǎn)移，價值鏈或生態(tài)鏈的重構(gòu)。而物流在其中扮演了非常重要的角色。
伴隨著每一次權(quán)利的轉(zhuǎn)移，從制造到渠道到消費者終端的電商，中國出現(xiàn)了非常多的細(xì)分門類里的大型的物流企業(yè)。
天地兩張網(wǎng)
今天，來談生態(tài)，整體上供應(yīng)鏈?zhǔn)沁@樣的結(jié)構(gòu)。它的發(fā)展也是這樣，第三方物流、包裹、B2C、最后一公里、眾包物流、及時物流、共享物流，所有的創(chuàng)新型商業(yè)模式都慢慢出現(xiàn)，所以出現(xiàn)了美團外賣等一系列的超級物種公司，其本質(zhì)是網(wǎng)格化的新型物流企業(yè)。
整體上來看，整個物流產(chǎn)業(yè)最核心的生產(chǎn)要素有以下幾個：
以貨為中心。圍繞著貨，有一張?zhí)炀W(wǎng)，一張地網(wǎng)。天網(wǎng)是信息流、金流。因為物流天然是跟交易關(guān)聯(lián)在一起，所以有交易就有金融。這個天網(wǎng)是輕的；下面是重的地網(wǎng)，比如空間，就是倉庫，提供一個增值服務(wù)的空間。你需要裝備，需要人，它們構(gòu)成了下面的地網(wǎng)，這樣的幾個要素就變成了一個所謂輕重、虛實相依的物流體系。在中國，由于市場龐大，每一個要素都是一個不得了的天文數(shù)字。
你可以看到貨是個不得了的數(shù)值，250萬億的社會物流總額，是GDP的四倍，有500億個包裹、還在每年高速增長，4500萬從業(yè)人員、2000萬臺卡車、9億平方米的倉庫。這樣的一個體量，構(gòu)成了巨大的場景。
現(xiàn)在，由于物聯(lián)網(wǎng)黑科技的出現(xiàn)，它們的排列組合都變了，就是用科技這把刀在橫切產(chǎn)業(yè)，將原來被需求豎切的物流細(xì)分豆腐塊橫切了，切成了作業(yè)場景和新的基礎(chǔ)設(shè)施。
我們認(rèn)知到未來這個模型會從以貨為中心的天網(wǎng)地網(wǎng)模型，轉(zhuǎn)成了兩個三角形，一個正三角形是新基礎(chǔ)設(shè)施，里面的人、空間、裝備這三個要素在新的AI+物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)支持下，會發(fā)生非常大的革命性變革，人也會變成裝備，會變成機器人?？臻g、設(shè)備會變成智慧資產(chǎn)。但是兩個新的要素會加進來，一個是數(shù)據(jù)，一個是能源，這兩個要素驅(qū)動了被AIOT異化的「人、空間和設(shè)備」，變成了新的智慧基礎(chǔ)設(shè)施。
核心技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施，需要特定的應(yīng)用場景，這個場景就是擁有貨的這些運營商或者物流業(yè)者。場景與技術(shù)的結(jié)合點是信息，新基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)和場景的結(jié)合點是信息和金融，這個結(jié)構(gòu)的改變對物流產(chǎn)業(yè)的未來產(chǎn)生了非常深遠(yuǎn)的影響。
從條形碼、二維碼、RFID開始，許多底層技術(shù)現(xiàn)已大量應(yīng)用在物流行業(yè)中。大家仔細(xì)觀察可以看到，這些技術(shù)每次都提升了行業(yè)效率?，F(xiàn)在的機器人、物聯(lián)網(wǎng)以及各種優(yōu)化算法在物流產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用越來越多，這些應(yīng)用提升了物流產(chǎn)業(yè)效率且從應(yīng)用中體現(xiàn)了技術(shù)的自身價值。
這一系列的新技術(shù)，在物流產(chǎn)業(yè)里都需要很好的場景才能產(chǎn)生應(yīng)用價值。以普洛斯為例，作為全球最大的物流地產(chǎn)，我們擁有將近7、8萬平方米的倉庫。倉庫需要技術(shù)提升資產(chǎn)效率?？赡茉S多人不知道，氫燃料電池最早的應(yīng)用是在倉庫的叉車上，而不是在卡車上。現(xiàn)在，許多創(chuàng)新模式也已出現(xiàn)。例如Nikola Motor 的氫燃料車是按噸公里出租，作為資產(chǎn)來創(chuàng)造價值。
我記得福布斯雜志有一篇文章把亞馬遜、沃爾瑪、ZARA等公司稱作披著零售外衣的物流公司。而究其本質(zhì)，最好的物流公司本質(zhì)上一定是好的科技公司。披著物流外衣的科技公司，是最好的物流公司。再往本質(zhì)深究，它是一堆鈔票，它是用數(shù)據(jù)和能源驅(qū)動的一堆鈔票在做工，所以披著物流外衣的科技公司，它一定是最好的資產(chǎn)管理公司。
物流行業(yè)里的智能機器人，未來一定是最適合資產(chǎn)證券化的，是零安裝、零處置，有資產(chǎn)屬性的。最后，一句話總結(jié)，數(shù)據(jù)和AI驅(qū)動的物流資產(chǎn)帶來運營的高效率，將徹底解構(gòu)我們原有的物流產(chǎn)業(yè)格局
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